Un niño llamado Ruisha está atrapado en un espacio distorsionado creado por el antiguo héroe. Lo que encuentra allí es el Reina Demonio y a la Reina Dragón, que deberían haber sido derrotados por el héroe hace 300 años. Ruisha se hace amigo de ambas y es entrenada por ellas, pasando de ser una niño débil a un guerrero legendario con el poder de demonios y dragones. Usando su poder, Ruisha escapó del extraño lugar y fue aceptado en la academia de magia donde viven los descendientes del héroe. Y ahora tendrá que enfrentarse a muchos desafíos para liberar al Reina Demonio y al Reina Dragón.